Établir une stratégie patrimoniale est un prérequis indispensable à toute stratégie d’investissement.
Un bilan patrimonial initial doit être établi, en tenant compte de vos contraintes, de vos objectifs et de vos attentes en matière de rendement va permettre à notre équipe de définir et mettre en œuvre une stratégie patrimoniale.
Dans le cadre de notre mission, nous élaborons un plan d’action sur-mesure, constitué de solutions adaptées aux situations fiscales les plus diverses (construction, valorisation ou transmission de patrimoine).
La stratégie patrimoniale prend aussi tout son sens dans le cadre d’une expatriation. En cas d’installation à l’étranger, la situation fiscale inhérente aux expatriés revêt des enjeux particuliers qu’il convient de connaître sous peine de s’exposer au principe de la double imposition. L’équipe de Perennity, outre son savoir-faire reconnu en matière de pilotage de patrimoine, est également à même de proposer des solutions d’épargne adaptées aux conditions fiscales du pays d’expatriation.
