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Préserver, développer, transmettre. Pour vous aider à prendre toujours les meilleures décisions, nous élaborons dès le départ votre stratégie patrimoniale. Cette stratégie est le socle de notre accompagnement. Elle intègre bilan, contraintes et objectifs.
Il n’est toujours pas facile de gérer ses biens et avoirs. C’est pourquoi il faut solliciter l’expertise d’un spécialiste en conseil en gestion de patrimoine. Connu dans le milieu par la qualité de ses services, Perennity propose des solutions fiables, en adéquation avec vos soucis et objectifs.
La gestion de patrimoine est réalisée en trois étapes :
Le principal rôle d’un conseiller en gestion de patrimoine indépendant est d’aider les particuliers dans l’établissement de leur stratégie patrimoniale. On peut faire appel à ses services en diverses circonstances : achat d’un bien immobilier, souscription à une assurance, investissement en bourse, etc. En aucun cas, il ne faut pas confondre le métier du conseiller en gestion de patrimoine avec celui du courtier. Il agit en premier lieu en qualité d’accompagnateur. Pourtant, il dispose des qualifications et compétences nécessaires pour prendre des décisions en cas de besoin. Ses services vont de l’expertise juridique à l’expertise financière. Effectivement, il guide et éclaire chaque client en lui apportant des solutions dans divers domaines tels que :
Bien choisir son conseiller patrimonial demande beaucoup de minutie. Il est à préciser que sa mission est de faire fructifier les économies, que ce soit sur le long ou le court terme. Voicialors quelques points à voir de près :
