Cabinet Conseil Financier et Gestion de Patrimoine

L’indépendance et la performance au service des entrepreneurs et particuliers.

Trophée d'argent

Sommet Patrimoine
& Performance

17 ans

auprès de plus de
500 clients

+ de 90%

de nos préconisations
suivent des critères RSE

Entreprises & indépendants

Vous accompagner dans la prise de décision

Entreprendre, c’est diriger, orienter. À vos côtés, nous pouvons élaborer des stratégies d’optimisation de trésorerie et de rémunération, préparer votre retraite ou encore la cession de votre entreprise.

Prendre

rendez-vous

ma trésorerie

Optimiser

ma rémunération

Préparer

ma retraite

Renforcer

ma protection sociale

Céder

mon entreprise

Autre

question

Particuliers

Planifier la gestion de votre patrimoine

Préserver, développer, transmettre. Pour vous aider à prendre toujours les meilleures décisions, nous élaborons dès le départ votre stratégie patrimoniale. Cette stratégie est le socle de notre accompagnement. Elle intègre bilan, contraintes et objectifs.

Nous

rencontrer

ma capacité d'épargne

Réduire

ma fiscalité

Construire

mon patrimoine

Transmettre

mon patrimoine

Accompagner

mon expatriation

Gérer

mon épargne, ma fortune

Autre

question

Notre cabinet

Des experts en ingénierie patrimoniale à vos côtés

Depuis 2006, Perennity accompagne les familles, particuliers, entrepreneurs indépendants et dirigeants dans la prise de décision pour la gestion de leur patrimoine privé ou professionnel.

Analyse, stratégie, veille constante, aide pour les déclarations fiscales : l’expertise des conseillers Perennity vous permet d’aller toujours plus loin en restant concentrés sur ce que vous avez de mieux à faire.

Prendre

rendez-vous

Nos atouts

Nos valeurs

Notre vision

Les partenaires du cabinet

123 INVESTMENT MANAGERS - ABEILLE ASSURANCES - ADVENIS - ALPHEYS INVEST - APICIL - ATLAND VOISIN - AXA - AXA BANQUE - AXA INVESTMENT MANAGERS - BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT - BNP PARIBAS CARDIF - CARMIGNAC - CORUM L'ÉPARGNE - DNCA INVESTMENTS - EDMOND DE ROTHSCHILD - ERES - EURAZEO - FIDELITY INTERNATIONAL - FIDEXI - GENERALI - HORIZON ASSET MANAGEMENT - I PLUS - INTER INVEST - LA FINANCIÈRE DE L'ÉCHIQUIER - LAZARD FRÈRES GESTION - M&G INVESTMENTS - MMA - MONETA ASSET MANAGEMENT - NEUFLIZE VIE - NORTIA GROUPE DLPK - NOVAXIA ASSET MANAGEMENT - ODDO BHF - PERIAL ASSET MANAGEMENT - PERL - PICTET ASSET MANAGEMENT - PRIMONIAL - PRIVATE CORNER - REMAKE ASSET MANAGEMENT - ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT - SOCIÉTÉ GÉNÉRALE - SOFIDY - SWISSLIFE - VIE PLUS

Gagner la confiance de notre cabinet

Actualités

Actualités 4ème Trimestre 2024

Le projet de loi de finances pour 2024 devrait être voté avant la fin d'année et pourrait affecter votre situation fiscale et patrimoniale

Pourquoi le Private Equity reste une valeur sûre aujourd’hui ?

Comment alléger la fiscalité lors de la cession d’une entreprise ?