L’essentiel dans les placements est la connaissance des bases des marchés financiers. Un conseiller patrimonial et fiscal vous conseille dans le placement qui vous convient le mieux en étudiant au préalable le rapport rendement/risque. Dans ce cadre, il réalise un état des lieux de l’ensemble de vos biens et analyse votre situation financière.
Chez Perennity, nous mettons notamment en avant notre indépendance. Nous ne sommes rattachés à aucun partenaire spécifique. Ainsi, dans nos propositions, nous prioriserons toujours le fournisseur le plus adapté à vos besoins. Notre sens de l’éthique nous pousse à offrir à chaque client un service complet et personnalisé. Il nous pousse également à respecter une totale confidentialité. Nous accordons aussi à chaque client toute l’attention dont il a droit. Dans notre mission, nous tâchons de fournir des rapports transparents sur toutes les actions entreprises et leurs résultats.
Notre équipe s’adapte à tous types de projets. Notre objectif est de diversifier, mais aussi de sécuriser votre portefeuille. Nous vous apportons les solutions adéquates à chaque situation. Par ailleurs, nous entretenons toujours une relation sur le long terme avec notre clientèle. En effet, nous dispensons un suivi continu et proposons de nouveaux placements selon les offres disponibles sur le marché si nous estimons qu’ils correspondent aux besoins du client. Nous mettons également à la disposition de nos clients notre réseau de notaires, avocats spécialisés et expert comptables afin de les épauler dans les aspects techniques de leur projet.
Parmi nos prestations, nous vous secondons aussi dans l’optimisation de votre capacité d’épargne, la valorisation de votre épargne disponible, la construction ou la transmission de votre patrimoine et la réduction de votre fiscalité.
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