L’opération de transfert d’une assurance vie sur un PER doit suivre plusieurs étapes. Avant tout, le souscripteur doit s’assurer qu’il est bien éligible à ce dispositif. Il faudra vérifier si vous remplissez toutes les conditions requises pour profiter de ce dispositif, calculer le montant à transférer ainsi que les intérêts issus du transfert. Vous devez aussi connaître votre plafond disponible de déductibilité pour l’épargne retraite ainsi que votre tranche marginale d’imposition…
Ensuite, vous pouvez procéder à toutes les démarches de demande de transfert de votre assurance vie vers un PER. Vous souhaitez réaliser une opération de transfert d’une assurance vie sur PER ? Bénéficiez des conseils et de l’accompagnement d’un conseiller en gestion de patrimoine PER comme Perennity.
Perennity est un cabinet spécialisé dans la gestion de patrimoine situé à Paris, Île-de-France. Depuis notre création en 2006, nous avons largement pu développer notre expertise dans le domaine. Et pour preuve, nous avons depuis collaboré et satisfait les attentes de plus de 400 clients particuliers composés de rentiers, chefs d’entreprises, retraités, etc. Notre cabinet de gestion de patrimoine travaille, conseille et accompagne également des clients expatriés dans des pays comme ceux de l’Europe, de l’Amérique, du Moyen Orient ou de l’Asie.
Notre cabinet indépendant propose les solutions ainsi que les fournisseurs les plus adaptés aux problématiques de nos clients. Notre indépendance est, d’ailleurs démontrée jusque dans notre capital social détenu entièrement par nos dirigeants.