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Trouver une société de gestion de patrimoine indépendant à Paris

Recourir à l’accompagnement d’une société de gestion de patrimoine est souvent nécessaire dans un contexte économique et fiscal complexe. En effet, la société de gestion de patrimoine intervient dans de nombreuses situations dans le but de valoriser le patrimoine de ses clients. Vous souhaitez préparer votre retraite, investir dans une société ou choisir un placement fiable pour vos biens ? La société de gestion de patrimoine indépendant Perennity située à Paris vous accompagne.

Recourir aux services d’une société de gestion de patrimoine 

La gestion du patrimoine est un exercice délicat qui demande beaucoup de connaissances des lois fiscales, des procédures de placement et du marché financier. En général, les particuliers ne sont pas formés dans ces domaines. C’est la raison pour laquelle les investisseurs font souvent appel aux services d’une société de gestion de patrimoine.

La société de gestion de patrimoine est un partenaire à long terme qui accompagne les investisseurs particuliers dans leurs différents projets. Pour ce faire, elle doit mettre en place une stratégie patrimoniale qui répond à leur besoin.

La société de gestion de patrimoine suit, généralement, une méthode bien rodée pour optimiser les biens de son client :

Ø  Le bilan patrimonial : d’abord, la société de gestion patrimoniale analyse les possessions de l’investisseur et prend en compte ses objectifs. C’est ainsi qu’elle est en mesure de définir la meilleure stratégie à proposer.

Ø  La stratégie patrimoniale : ensuite, la société de gestion de patrimoine se charge d’identifier les solutions les plus adaptées aux besoins de son client, puis les met en place.

Ø  Le suivi patrimonial : La société de gestion de patrimoine se doit de tisser une relation de confiance avec son client. C'est pourquoi elle s’engage généralement dans la durée aux côtés de ses clients pour une optimisation continue de ses biens.

Pourquoi choisir une société de gestion de patrimoine indépendant ?

Dans le secteur de la gestion de patrimoine, l’indépendance est un critère fondamental pour assurer un accompagnement adapté aux situations et objectifs de chaque client. Libre de ses choix, la société de gestion de patrimoine indépendant peut sélectionner sans contrainte les produits financiers et immobiliers qu’il trouve les plus adaptés au profil de son client.

Une société de gestion de patrimoine indépendant est avant tout un conseiller en investissement financier. Elle est aussi courtier en assurance, agent immobilier ainsi qu’un intermédiaire en opérations bancaires et services de paiement. L’expertise de la société de gestion de patrimoine lui permet de couvrir aussi bien les placements financiers qu’immobiliers. Elle indique à ses clients les placements les plus lucratifs selon leur situation.

En d’autres termes, la société de gestion de patrimoine indépendant aide sa clientèle à faire les bons choix et à effectuer les bons placements en vue de l’aider à prendre la décision qui s’impose.

Société de gestion de patrimoine indépendant Perennity 

Perennity est un cabinet spécialisé en gestion de patrimoine situé en Île-de-France. Depuis nos 12 années d’existence, nous avons pu développer une forte expertise en stratégie patrimoniale. Et pour preuve, plus de 400 personnes nous ont fait confiance depuis notre création en 2006. Ce sont des professionnels libéraux, chefs d’entreprise, salariés, rentiers et retraités. En tant que cabinet de gestion de patrimoine international, nous collaborons également avec des clients expatriés dans différents pays à savoir l’Asie, l’Amérique, l’Europe et le Moyen-Orient.

Société à taille humaine, Perennity est constituée d’une équipe de 6 conseillers compétents et attentifs qui restent à votre écoute. Nous vous accompagnons dans tous vos projets patrimoniaux qu’il s’agisse de maîtriser votre fiscalité, d’optimiser vos revenus, de transmettre votre patrimoine ou encore d’assurer votre retraite.

Perennity est une société de gestion de patrimoine totalement indépendant dotée de toutes les accréditations nécessaires à l’exercice de ce métier. Nous ne dépendons d’aucune franchise bancaire ni assurance. Notre indépendance est même exprimée jusque dans notre capital social qui est entièrement détenu par nos dirigeants. C’est d’ailleurs, une des raisons de la confiance de nos clients. Nos collaborateurs peuvent, ainsi, proposer librement les solutions qu’ils jugent convenir à votre situation.